女性がファミリーオフィス投資の世界で足場を固める

お金持ちの家庭では、資産をどう管理し、増やしていくか、専門家チームがそのお手伝いをしています。こうした専門家集団のことを「ファミリーオフィス」と呼びます。これまで、このファミリーオフィスという世界は、男性が中心の、ちょっと敷居の高い場所というイメージがありました。しかし、最近、この状況が少しずつ変わってきているようです。

Citi Wealthという、お金の管理や運用を専門とする会社で、クライアントの要望に応じたサービスを考えたり、ファミリーオフィス全体をまとめる責任者を務めるDawn Nordberg（ドーン・ノードバーグ）さんは、ある大きな変化に注目しています。それは、「グレート・ウェルス・トランスファー」、つまり「富の世代交代」という現象です。これは、一代で築かれた大きな資産が、次の世代へと引き継がれていく大きな流れのこと。そして、この流れが、これまで男性が中心だった資産管理の世界で、女性へと移っていく傾向が強まっている、とNordbergさんは指摘しています。

なぜ、富の世代交代で女性が注目されるのでしょうか？ いくつかの理由が考えられます。まず、女性の社会進出が進み、自分で資産を築く女性が増えていること。また、親から子へと資産が引き継がれる際に、娘が親の事業や資産を引き継ぐケースが増えていることも挙げられます。さらに、女性のライフスタイルや価値観に合わせた、よりきめ細やかな資産管理や、社会貢献（ESG投資など）を重視した投資への関心が高まっていることも、ファミリーオフィスが女性のニーズに応えようとする動きにつながっているのかもしれません。

ファミリーオフィス側も、こうした変化に対応するために、女性の専門家を増やしたり、女性の顧客に寄り添ったサービスを開発したりする動きが出てきています。これまで男性中心だった世界に、女性がしっかりと自分の居場所を築き始めている。これは、資産運用業界全体にとっても、新しい風が吹き込む、興味深い変化と言えるでしょう。この流れが今後どのように進んでいくのか、注目したいところです。